混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷进了军统与日本侵犯者之间的情报战争中，是以也与好兄弟李云飞(任宥纶 饰)合营结识了前进女学生苏楠(张慧雯 饰)及正大有原则的军统奸细周应群。钥匙背后的实情层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经死活，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了恋爱，产生了对共产主义信奉的神驰。七年事后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人职位也已天差地别，三人各怀目标，在情报沙场上为各自所代表的的阵营互相争夺。新仇宿恨，抱负相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接收各自的命运，放心选择，互相和解，用血与肉、极致爱恨、至高抱负，破解了仇敌的阴谋,死守了本人的心中抱负与信念。
