第4集剧情
国军大部队围剿村寨邱排长带众人顽强抵抗
在邱排长的好心劝说下，村民答应放了地窖里的红军。骡子也在地窖救出了沙玛兄妹，阿果许久不见骡子，两个欢喜冤家一见面就斗嘴，沙玛兄妹说他们要回彝寨，阿果邀请骡子跟他们一块儿回去，骡子说他必须跟着红军走，因为还没完成送货的任务。阿果拗不过骡子，只得和哥哥向骡子、红军告别，兄妹俩朝着另一边山路走去。
红军在村民的坚持下，离开了村子。离开之前邱排长下令将所有的口粮都留给了村里饥饿的村民。阿果和哥哥无意发现王秃子带着国军前去围剿村子，于是向邱排长通风报信。为了保住村子里的乡民，邱排长带队转身回了村子，虽然他们要以这只有十来人的红军队伍去面对国民党军一个加强连兵力，但为了村里的老百姓，他们必须勇往直前。骡子也要加入这场战斗，邱排长拗不过他只好同意，不过前提是让他必须好好保护自己，别忘了最重要的任务。他们劝谏村民赶紧躲起来，村长却说只要红军不在村子，国军就不会伤害自己。两个惊慌失措的村民跑出了村子，被王秃子开枪打死。村长终于相信了红军所言，面对杀人不眨眼的国军，他带领村民四处躲藏了起来。
红军和国军加强戒备，双方对峙着不敢贸然动手。邱排长现身挑衅国军，被国军误以为有埋伏，迟迟不敢向村子进攻。足智多谋的邱排长估计第二天有一场硬仗，于是提前部署各位士兵。村长和乡民们觉得这支红军队伍和以往的军队都不一样，这只红军是友好的，是真心为老百姓考虑的队伍。村长出面代表大伙向邱排长道歉，村长说自己的大儿子被抓了壮丁，小儿子也跑去做了红军，所以才对所有的军队有所防范。他问邱排长为何红军对待乡民如此真诚。邱排长真诚地回答，红军也是穷苦百姓的一员，是老百姓自己的队伍，让村长感动不已。
骡子在保安队的死人堆里寻找着失踪的水壶，却迟迟没有收获。阿果得知花姑姐姐去世的消息时十分震惊，她看着认死理的骡子，提出帮骡子一起寻找。两个人顺着阿果被抓获时候的记忆，成功找到了水壶。不仅如此，还意外发现了一挺捷克造机关枪和充沛的子弹。邱排长十分激动，他准备给骡子和阿果记上一功，并随机调整了作战计划，将这部来之不易的机关枪分配给了老彭，还安排骡子负责帮老彭管理子弹，骡子感觉受到了重用，他和阿果都十分高兴。
云中飞埋伏在增员的国军部队外，他看着一个士兵远离大部队，便趁机偷偷杀死了他，穿上了他的衣服混进了国军里。夜黑风高，这黎明前的黑暗让许多守夜的红军士兵开始思念亲人，他们做好了准备，冒着誓死的危险积极备战。
第8集