1940年延安抗大的前进青年丑子冈(海清 饰)忽然接到中央录用，成立延安保育院。丑子冈回尽道：我来延安不是当孩子王的！没想到毛泽东第一个把本人的女儿毛娇娇送来了托儿所，从此义士的遗孤、抗战将士的子女、毛泽东、刘伯承(王建新 饰)等反动俊的红色血脉，都交给了文化不高甚至大字不识的乡下婆姨们。托儿所履历了“大战百日咳”、“刘华北之死”、“改名洛杉矶托儿所”、“敌机轰炸”、“特务逆袭”、“争渡黄河”、“秧歌剧风波”、“中外记者参观团”等真实历史事务。1947年，公平易近党轰炸延安，毛泽东、周恩来指示，托儿所随第一批中直机关猬缩，猬缩途中，三百多人，一百多辆马车的部队遭到仇敌狠恶攻击，最终丑子冈带着无一伤亡的孩子们跟随解放大军进进北京。建国大典那天，孩子们站在广场上，看着五星红旗冉冉升起。
