唐末，监察御史利中汉(邹兆龙 饰)因查处贪官，招致满门抄斩，夫人利嫂(俞飞鸿 饰)携家眷随流民南迁。他们渡过黄河、鄱阳湖，翻越五（武）夷山，来到闽、粤、赣交界的葛藤凹。贪官之子过猛(王小虎 饰)，听信宦官田令孜(汤镇业 饰)谗言，将利家当成杀父仇人，追到葛藤凹，伺机复仇。利家及南迁汉人在生产和生活中，与当地山民发生了严重的冲突，也由此产生了深厚的感情。洛生与十七娘(李欣桐 饰)几经波折，终成眷属。过猛拼死追杀利嫂，反被利嫂相救。因伍茂唐(王九胜 饰)和二愣曾事黄巢(岳冬峰 饰)，葛藤凹遭到唐军兵剿。汉人和山民团结一致，同仇敌忾，击退唐兵。利中汉死谏唐皇李晔。李晔收回成命，赐葛藤凹以万民，让客迁汉人在那里繁衍生息，薪火相传。
