江枫(黄浩然 饰)(黄浩然 饰)和移花宫的花月奴(孙菲菲 饰)(孙菲菲 饰)私奔，在路上降生一对双胞胎，单恋江枫的邀月宫主(孔琳 饰)杀了二人，抢走一个婴儿花无缺(谢霆锋 饰)（谢霆锋 饰）。燕南天(吴庆哲 饰)抱着另一个孩子小鱼儿(张卫健 饰)（张卫健 饰）逃至恶魔岛。十八年后，在移花宫长大的花无缺，对两位宫主唯令是从；而在恶魔岛十大恶人卵翼下成人的小鱼儿精灵工致。武林牛耳铁如云(李振起 饰)忽然掉落，江别鹤(王伯昭 饰)（王伯昭 饰）在黄山召开牛耳选举大会。小鱼儿为了身世之谜出岛；花无缺奉师命清理武林门派；铁如云之女铁心兰(范冰冰 饰)（范冰冰 饰）追踪父亲也来到黄山，三人不期而遇。心兰与花无缺一见仍旧。而小鱼儿为救心兰，独身混进慕收留府窃取“火灵芝”，相逢了慕收留爱女小仙女（柏雪 饰） 。东厂头子刘喜(李国华 饰)害死铁如云，栽赃于慕收留并掳走小仙女，行使其灵气，修炼“吸功大法”。面临小仙女的惨死，小鱼儿欣喜若狂，误闯毒王群英会，人命难保。鬼医之女苏樱(袁泉 饰)（袁泉 饰）挺身救出小鱼儿，并以身相许…… 当了皇妃的江玉燕(杨雪 饰)（...
