1942年,得知本人的怙恃和童养媳桔梗(杨若兮 饰)被投奔日军的汉奸刘老炮抓走,身为自力团连长的石信用俘虏了刘老炮。公平易近党24团的沈团长曾被刘老炮救过,他以国共合作为由出头调整,让刘老炮放了桔梗等人,也将刘老炮偷偷放跑。这让石信用不再信任沈团长。桔梗从军当护士陪在石信用身旁。但石信用只把桔梗当妹妹,他喜好上卫生队的护士王百灵。刘老炮将石信用的怙恃烧死,愤慨的石信用和桔梗发誓要抓住刘老炮。日本公布投诚,刘老炮投奔到国军沈团长手下。内战爆发,石信用升为师长,和沈师长为领受东北展开苦战。沈师长率残部逃上山和刘老炮当了匪贼。淮海战争打响后,团长石信用受命回东北剿匪,毕竟清剿了沈师长和刘老炮的残部,而王百灵为了救石信用,牺牲在石信用怀里。石信用在进城的秧歌部队中,发了然极像王百灵的褚琴(林好 饰),石信用骑着马奔褚琴家而往。