1963年敬请关注！
简介：盲剑客座头市（胜新太郎 饰）辗转来至上州下仁田，适逢祭典以及当地黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）袭名在即。佐吉借机延请各方头子来此加进花会，其间矢切东九郎（安部彻 饰）衔恨阿市，悬赏十两取其人命，环节时刻被佐吉阻拦。佐吉性情阴柔，他与经营旅店小幡屋的前博徒鸟躲之女（高田美和 饰）相恋，但鸟躲意欲从下仁田夺回属于本人的地皮，是以阴郁串连东九郎和浪人棚仓蛾十郎（北城寿太郎 饰），预备将下仁田闹得天崩地裂天翻地覆。下榻小幡屋的阿市重逢跟随蛾十郎的旧爱阿种（万里昌代 饰），同时嗅到空气中充斥的血腥气味，他凭仗高明的居合刀法周旋制衡各方势力。
交叉着情仇爱恨，祭典中的下仁田卷起血雨腥风………